Noticias Atualizadas: Santander pode fazer a maior oferta de ações do mundo

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25 de setembro de 2009

Nesta edição: Santander, pré-sal, Eike Batista, Vale, Moody´s, Marfrig, Henrique Meirelles, VarigLog, bancários, Fibria, AB Inbev, Mercedes e Sadia



Santander pode fazer a maior oferta de ações do mundo neste ano A unidade brasileira do banco planeja levantar até R$ 15,6 bilhões com a oferta na BM&FBovespa A unidade brasileira do Santander pode realizar a maior oferta de ações do mundo neste ano. O banco planeja captar entre R$ 11,5 bilhões e R$ 15,6 bilhões com a operação. As pessoas físicas podem reservas as ações a partir do dia 28 e o início das negociações na BM&FBovespa está previsto para 8 de outubro. O valor de mercado mínimo do banco deve alcançar R$ 96 bilhões - maior que o do Banco do Brasil e do Bradesco e menor apenas que o do Itaú Unibanco. A capitalização deverá permitir ao Santander um forte aumento na oferta de crédito, um mercado em que o banco já atua de forma bastante agressiva. Nas próximas semanas, diversas empresas devem captar recursos na Bovespa. A Tivit, do setor de tecnologia, será a única a estrear na bolsa. Já a companhia aérea Gol, as incorporadoras Rossi e Cyrela, as empresas de shopping Multiplan e Iguatemi, a concessionária de rodovias CCR e o frigorífico Marfrig tem a intenção de voltar ao mercado com ofertas públicas para financiar investimentos ou aquisições. As ofertas devem provocar uma forte de entrada de recursos de estrangeiros no Brasil - e pressionar o dólar para baixo. Para o ministro Guido Mantega (Fazenda), o boom no mercado mostra a confiança no Brasil.

EXAME e especialistas debatem os rumos do pré-sal em SP

Executivo diz que o governo ainda pode tirar da Petrobras o direito de operar todos os blocos

Alguns dos maiores especialistas em energia do país discutiram os rumos do pré-sal no fórum ´O Novo Cenário Energético Mundial e as Oportunidades para o Brasil`, promovido pela revista EXAME em São Paulo. O professor José Goldemberg, da USP, alertou que os pesados investimentos que serão feitos no pré-sal podem drenar os recursos que seriam aplicados no desenvolvimento de energias alternativas. O presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, João Carlos de Luca, disse que o governo já mostra menos resistência em recuar da decisão de dar à Petrobras o direito de ser operadora em todos os blocos do pré-sal. O diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa, afirmou, no entanto, que as regras atuais garantem a competição.

Eike admite interesse em entrar no bloco de controle da Vale EXAME antecipou que o bilionário também tentou comprar ações da Previ na mineradora	Eike Batista admitiu que teria interesse em ingressar no capital da Vale caso surgisse uma oportunidade. Segundo antecipou EXAME, após fracassar em sua tentativa de comprar a fatia do Bradesco na mineradora, o bilionário manteve contatos com a Previ (o fundo de pensão do Banco do Brasil), outra grande acionista. Paralelamente à negociação entre sócios, a Vale continua a sofrer pressões do governo. O ministro Edison Lobão (Minas e Energia) promete apresentar em breve mudanças regulatórias para o setor de mineração. Ele também pressionou a Vale a investir mais em siderurgia e a concorrer com a líder mundial do setor, a ArcelorMittal. Levantamento feito por EXAME mostra que a Vale já investe mais em aço que CSN, Gerdau ou Usiminas.

Brasil consegue o grau de investimento da Moody´s Semana só não foi de festa no mercado porque o Fed sinalizou retirada gradual de estímulos	O Brasil conseguiu o grau de investimento da Moody´s, a única das três grandes agências de risco que ainda não havia concedido esse selo ao país. A agência manteve o ´rating` do Brasil em perspectiva positiva e afirmou que o país é um ´vencedor`. Analistas acreditam que há chances de novas melhorias da nota no futuro. O mercado só não teve uma nova semana de festa porque o Federal Reserve (o Banco Central dos Estados Unidos) sinalizou pela primeira vez que pode estar chegando a hora de retirar os estímulos à economia americana. O banco manteve a taxa de juros entre zero e 0,25%, mas disse que vai reduzir a compra de títulos lastreados em hipotecas.

Marfrig arrenda frigoríficos dos rivais Margen e Mercosul

Uma semana após comprar Seara, Marfrig também comprou 51% de grupo uruguaio

Uma semana após comprar a Seara, o Marfrig arrendou 11 unidades dos frigoríficos Margen e Mercosul e elevou sua capacidade diária de abate para 30.150 bovinos. O Marfrig também pagou US$ 50 milhões por 51% do grupo uruguaio Zenda, que produz couro para carros e aviões.

	Meirelles flerta com PMDB O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, deve se filiar a um partido político até o início de outubro e o destino mais provável é o PMDB, segundo a agência de notícias Reuters. Mesmo que se filie, porém, Meirelles ainda tende a ficar no BC até o final de 2010, com tem pedido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
VarigLog perto da falência Os credores da VarigLog rejeitaram o plano de recuperação judicial da empresa. O presidente da OceanAir, German Efromovich, havia se comprometido a comprar a VarigLog caso o plano fosse aceito. Segundo especialistas, a decisão dos credores deixou a empresa próxima da falência.	A estratégia é encolher O grupo chileno CMPC fechou um acordo de exclusividade para negociar com a Fibria (antiga VCP-Aracruz) a compra da fábrica de Guaíba (RS) por US$ 1,43 bilhão. Vender a unidade foi a forma encontrada pela Fibria para abater a pesada dívida da Aracruz, originada no ano passado com as perdas com derivativos de câmbio.	Bancários em greve Sindicatos dos bancários de todos os estados decidiram entrar em greve a partir desta quinta-feira. Os trabalhadores querem um reajuste salarial de 10% enquanto os bancos estão dispostos a arcar com um aumento de 4,5%. No primeiro dia, a adesão dos bancários foi parcial.
Adeus, Brasil? A montadora alemã Daimler vai transferir a produção do modelo Mercedes Classe C Sports Coupé do Brasil para Bremen (Alemanha), de acordo com a revista alemã Automobilwoche. Dessa forma, o destino da fábrica da Mercedes em Juiz de Fora (MG) passou a ser incerto.	A brincadeira acabou O fundo americano de private equity Blackstone, um dos maiores do mundo, pode comprar os parques temáticos da AB Inbev, segundo a agência de notícias Bloomberg. A cervejaria poderia levantar US$ 4,4 bilhões com a venda de parques como o SeaWorld e o Busch Gardens e usar os recursos para abater dívidas.	A fusão avança As ações da Sadia se despediram da Bovespa ao serem trocadas pelas da Brasil Foods (PRGA3) na mesma proporção que havia sido definida na época da fusão com a Perdigão. A empresa também conseguiu autorização do Cade para unir as operações de Sadia e Perdigão no exterior.